Lietuvos kapitalo „Urbo“ bankas šiandien pradeda subordinuotų obligacijų emisijos platinimą. Investuotojams pirmuoju etapu siūloma įsigyti iki 5 000 obligacijų, kurių bendra nominali vertė gali siekti 5 mln. eurų. Už obligacijas gautos lėšos bus skirtos banko kapitalo bazės stiprinimui ir tolesnei banko plėtrai.
„Tai – logiškas mūsų veiklos žingsnis, kuriuo bus paremti ambicingi banko augimo planai ir sustiprintas ryšys su kapitalo rinkomis. Investuotojams siūlome ilgalaikę priemonę, leidžiančią ne tik sulaukti fiksuotos finansinės grąžos, bet ir prisidėti prie mūsų plėtros istorijos“, – sako „Urbo“ banko administracijos vadovas Marius Arlauskas.
Šiandien pradėtą pirmąjį subordinuotų obligacijų emisijos platinimo etapą numatyta užbaigti spalio 17 d. Jo metu obligacijos viešai siūlomos mažmeniniams ir instituciniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje.
Vienos subordinuotos obligacijos nominali vertė yra 1000 eurų, o pajamingumas – 7 proc. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį – 2026 m. sausio, balandžio, liepos ir spalio 21 dienomis.
„Urbo“ subordinuotų obligacijų terminas yra 10 metų, jas išpirkti numatyta 2035 m. spalio 21 d. Bankas taip pat turi teisę išpirkti obligacijas anksčiau laiko – praėjus 5 metams nuo jų išleidimo – apie tai obligacijų savininkus informavęs prieš ne mažiau nei 30 dienų.
Naujosios emisijos platinimą organizuoja „Artea“ bankas, teisės patarėjai – advokatų kontora TEGOS. Platinimui pasibaigus, subordinuotos obligacijos bus įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Baltijos skolos VP sąrašą. Investuotojams obligacijos taip pat bus pristatytos ir specialių internetinių seminarų metu spalio 8 d.
„Ši emisija – svarbi galimybė Baltijos šalių investuotojams. Gana ilgas subordinuotųjų obligacijų laikotarpis suteikia galimybę tvariam ir nuosaikiam investicijų augimui, ir leidžia lengviau planuoti bei kontroliuoti asmeninio investicinio portfelio srautus. Patrauklios palūkanos leidžia tikėtis aktyvaus tiek mažmeninių, tiek institucinių investuotojų susidomėjimo“, – sako „Artea“ banko Finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė.
Tai – antrasis kartas „Urbo“ banko istorijoje, kai lėšos pritraukiamos kapitalo rinkose. 2018 m. tuomet dar Medicinos bankas išplatino 7 metų trukmės 2,21 mln. eurų vertės subordinuotų obligacijų emisiją, kurią įsigijo daugiau nei šimtas investuotojų iš penkių valstybių. Ši obligacijų emisija buvo išpirkta šių metų liepos mėnesį.
