Kida Mitsuru vadovauja neprašmatniai detektyvų agentūrai Yokota mieste, netoli Tokijaus. Jo darbo kabinetas – tai purvinas buvęs restoranas su nebeveikiančiais prietaisais. Jo padėjėjas Hisashi tam, kad išgyventų, dirba plieno dirbtuvėje, o agentūroje būna vien dėl to, kad jam patinka Mitsuru. Po barnio su Hisashi, Mitsuru nusprendžia palikti miestą, tačiau tuo pačiu metu Adachi (vyras dažniausiai duodantis jiems darbo) paskambina ir pasiūlo jiems dar vieną užduotį. Mitsuru imasi darbo – seka nusikaltėlį, kuris yra nelegaliai įsikūręs viename iš biurų. Mitsuru slapta įsliūkina į biurą ir ten randa beveik mirtinai sumuštą Kurai Takuya. Jis taip nubaudžiamas už savo nusikalstamos grupuotės išdavimą. Prieš pat mirtį Takuya paduoda Mitsuru savo piniginę ir paprašo nuvežti jo sūnų vardu Hotaru pas jo buvusią žmoną. Ar jam pavyks?…
Režisierius: Junji Sakamoto
Originalo kalba: japonų k.
Subtitrai: anglų k. ir lietuvių k.