Pirmas lietuvių miuziklas pagal Kazio Borutos „Baltaragio malūną”. Jame regime amžinąją gėrio ir blogio kovą bei teigiamųjų gyvenimo ir meilės principų triumfą. Režisieriaus Arūno Žebriūno, kompozitoriaus Viačeslavo Ganelino, poeto Sigito Gedos bendrų pastangų vaisius.
Režisierius: Arūnas Žebriūnas
Aktoriai: Vaiva Mainelytė, Regimantas Adomaitis, Gediminas Girdvainis, Regina Varnaitė, Juozas Maškauskas, Bronius Babkauskas, Regina Arbačiauskaitė, Danutė Krištopaitytė, Jonas Pakulis