Per vieną nelemtą pasijodinėjimą keturiolikmetė Greisė MakLin smarkiai nukentėjo. Mergaitė kenčia fiziškai ir dvasiškai, nes ją numetė numylėtinis arklys Piligrimas.
Supratusi, kad mergaitės ir arklio likimai yra glaudžiai susiję, Greisės motina, įtakingo žurnalo redaktorė, ima ieškoti žmogaus, vadinamo „arklių užkalbėtoju”. Jis gali išgydyti visus arklius. Netrukus ji išgirsta apie Tomą Bukerį, kuris dėl savo sugebėjimų bendrauti su arkliais, jau tapo gyva legenda. Motina kartu su Greise bei Piligrimu išvyksta ieškoti pagalbos į Montaną. Taip tarp švelnaus arklininko ir išsilavinusios moters užsimezga meilė. Graži meilė, kuri gali baigtis tragiškai…